新冠（guàn）疫情重（chóng）创全球经济（jì），对钢铁行（háng）业形成显著影（yǐng）响。严格的“清零”政策和防疫措施，使疫情对中国的冲（chōng）击相对较小，但对全球（qiú）其他国家和地区形成的影（yǐng）响较大。2019年和2020年扣除中国大陆以外的全球（qiú）钢产量分别下降了2.1%和7.5%。2021年全球钢铁生（shēng）产快速恢复，但（dàn）在疫情对国际产（chǎn）业链（liàn）供应链的破（pò）坏尚未得（dé）到完（wán）整修复（fù）的（de）情况下，地缘政治的影（yǐng）响因素（sù）愈发（fā）凸显，美国及其欧亚（yà）盟友对（duì）中国（guó）围堵和限制的力度越来越大，传导至国内的产业链（liàn）供应链（liàn）压（yā）力逐（zhú）渐升高。铁矿石作为中国钢铁生产（chǎn）的（de）主粮，80%左右的资源需要（yào）进口。国内钢铁（tiě）企业既（jì）对进口（kǒu）铁矿石供给端高度依存（cún）无（wú）可奈（nài）何，又要忍受（shòu）价格话语（yǔ）权的相对剥夺。至少从（cóng）短（duǎn）期来看，中国钢铁行业摆脱原料（liào）端依赖（lài）进（jìn）口铁矿石的局面难（nán）度极大。然而从我国（guó）钢铁（tiě）积蓄量情况看，后期铁元素供（gòng）给（gěi）的（de）基础正在形成，再加上国家对（duì）国内铁矿山开（kāi）发、废钢（gāng）铁回收（shōu）加工利用以及境外非主流铁矿开发的支持，叠加需求侧下降的趋势（shì），“十四五”期间（jiān）铁矿石供（gòng）给（gěi）困境将有所缓解。

　　一、全（quán）球钢铁生产（chǎn）逐渐恢复至新冠疫情（qíng）前水（shuǐ）平

　　2021年是（shì）我国“十四五”的开局之年（nián）。随着国内“双碳（tàn）”、“双控（kòng）”政策措施逐步落实（shí），我国钢铁产量再次呈现下降态势，生铁和粗钢产量近（jìn）40年来第三次下降，前两次下（xià）降分别在（zài）1981年（nián）和2015年（nián）。据国家（jiā）统计局（jú）发（fā）布的统计数（shù）据显（xiǎn）示，2021年中国（guó）（大陆地区，下同）的生铁、粗钢产（chǎn）量（liàng）分别（bié）达到8.69亿（yì）吨和（hé）10.33亿吨，分别（bié）同比（bǐ）下（xià）降了（le）4.3%和3.0%。尽管钢铁产量有所下降，但由于（yú）基数庞大（dà），我国粗钢产量占全球比重仍然（rán）超过了50%。“十四五（wǔ）”期间，钢铁（tiě）行业在“双碳”目标约束下，钢（gāng）铁产量难（nán）有大（dà）幅增长，对（duì）进口铁（tiě）矿（kuàng）石的需（xū）求呈稳中有（yǒu）降（jiàng）的（de）趋（qū）势。

　　（一（yī））全球粗（cū）钢产量大幅增长，中国占比（bǐ）有（yǒu）所（suǒ）下降

　　随着全球经济的重（chóng）启（qǐ），2021年国际钢（gāng）铁生产（chǎn）基（jī）本回到疫情（qíng）前水平。据世界钢协（WSA）发布的统计数据显示，2021年全球（64个国家和地区）粗（cū）钢（gāng）产量为19.12亿吨，同（tóng）比增（zēng）长3.6%。若扣除中国（guó）负增长因素，全（quán）球其他国家和地区的（de）粗钢（gāng）产量则同（tóng）比增长12.6%；中（zhōng）国粗钢产（chǎn）量占全球（qiú）的（de）比重（chóng）为54.0%，比（bǐ）上年回（huí）落3.7个百分点，是自2014年以（yǐ）来首次占比下降。

　　1990年-2021年全（quán）球和中国粗钢（gāng）产（chǎn）量走势图

数据（jù）来源：世界钢协（WSA）、国家（jiā）统计局

　　1、欧美（měi）粗钢生产（chǎn）快速恢复

　　从全球各地区的粗钢产量增长速度（dù）情况看，非（fēi）洲（zhōu）增长（zhǎng）速度最（zuì）快（kuài），达到了26.7%；欧盟（27）、北美和南（nán）美分别增长了15.4%、16.6%和（hé）17.8%；欧洲其他地区增长（zhǎng）11.6%，独（dú）联体增长5.6%；受中国产量下降拖累，亚洲（zhōu）及大洋（yáng）洲地区（qū）粗（cū）钢产量仅（jǐn）增长0.6%。

　　2021年全球主（zhǔ）要地区粗钢产量增（zēng）长速度情况

数据来源：世界钢协（xié）（WSA）、国家统计局

　　从全球粗钢产量（liàng）前10名国家和地区的（de）增长速度情况看，美（měi）国、印度的（de）增长速度最快，分别达到了18.3%和17.8%；日本、巴西、土（tǔ）耳其和（hé）德（dé）国分别增长（zhǎng）14.9%、14.7%、12.7%和12.3%；俄罗斯和韩国分别（bié）增长6.1%和（hé）5.2%；中国和伊朗（lǎng）分别（bié）下降3.0%和1.8%。

　　2021年全球（qiú）粗钢（gāng）产量前10名国家和地区的增长速度情况

数据来源：世（shì）界钢（gāng）协（WSA）、国家统计局

　　2、美印欧电炉（lú）钢产量比重明显高于（yú）中国

　　电炉钢是以电力为能源、以再生钢铁料为原（yuán）料的炼钢炉生产（chǎn）的（de）钢。这（zhè）种（zhǒng）短流程炼钢与以铁矿石为主要原料的（de）长流程炼钢在原料使用（yòng）上有（yǒu）本质的区别。从电炉（lú）钢的占比情况看，中国（guó）粗钢生产90%以上依赖长（zhǎng）流程，即以铁矿（kuàng）石为主要原（yuán）料的生（shēng）产方（fāng）式，并且受制于（yú）国产铁精矿的产量不（bú）足，对进口铁矿石的依存度很高（gāo）。截止到（dào）2020年，据（jù）世界钢协（WSA）的（de）统计数据，全球（qiú）电炉钢产量占比为26.1%。主要产钢（gāng）国中，美（měi）国为70.6%，土耳其为69.2%，印（yìn）度电炉比为55.5%，欧盟（28）为42.4%，俄罗斯（sī）为32.1%，韩国（guó）为31.0%，日本为25.4%。中国电（diàn）炉钢占（zhàn）比（bǐ）在20世纪90年代（dài）曾（céng）超（chāo）过20%，但由于之后中（zhōng）国长流程（chéng）炼钢（gāng）规（guī）模迅速（sù）扩（kuò）大，电炉钢占比不断被稀（xī）释，至2020年已降至9.2%。从目前情况看（kàn），美国、印度（dù）和欧盟钢（gāng）铁生（shēng）产对铁矿石依存度相对低很多。

　　1990年-2020年全球主要（yào）产钢（gāng）国电（diàn）炉钢（gāng）占比走势图

数据来源（yuán）：世界钢协（WSA）、国家统计局

　　（二）中国（guó）生铁产量严重依赖铁矿（kuàng）石

　　相对于粗钢产量占全球的比重，中国（guó）生铁产量（liàng）的占（zhàn）比更高。1990年，全球生铁产量（liàng）为5.3亿吨（dūn），中国生铁产量仅（jǐn）有0.6亿吨（dūn），占全球产量的比重仅为11.8%。之后就（jiù）呈持续上（shàng）升趋势，进入新（xīn）千年（nián）后，增速（sù）进（jìn）一（yī）步加（jiā）快。2000年，全球生（shēng）铁产量为5.8亿吨，中国生铁产量升至1.3亿吨（dūn），占全球的比（bǐ）重为22.7%；2010年，全球生铁产量为10.3亿吨（dūn），中国（guó）生铁产量（liàng）升至5.9亿吨，占比提高到57.6%；2020年，全球生铁产量为13.2亿（yì）吨，中国为8.9亿吨，占比提高到67.3%。这个（gè）比例与（yǔ）中（zhōng）国进口铁矿数量（liàng）占全球铁矿贸易量的比重是匹配的。2020年，我国（guó）铁（tiě）矿石进口量达11.7亿吨，据（jù）此估算，中（zhōng）国对进口铁矿石的依存度达到（dào）82.3%。

　　1990年-2020年全球和中国炼钢生铁产量走（zǒu）势图

数据来源：世界钢协（WSA）、国家统计局

　　二、全（quán）球（qiú）铁矿（kuàng）石资源呈现南（nán）矿北（běi）运的局面

　　（一（yī））澳大（dà）利亚铁矿石（shí）产量快速（sù）增长

　　进入新千年以后，中国钢铁产能加速扩张带（dài）来的强劲需求（qiú），拉动（dòng）全（quán）球（qiú）铁矿石产（chǎn）量（liàng）快速增长。据世（shì）界（jiè）钢协（WSA）统计数（shù）据，2020年，全球铁矿石生产（chǎn）国合计产量为23.4亿吨。其中澳大（dà）利（lì）亚（yà）铁矿（kuàng）石产量达到9.2亿吨，占全球产量的比重达39.5%，是世界上铁矿石产量最高的国家；巴西（xī）铁矿石3.9亿吨，占全球产量（liàng）的比重（chóng）为16.7%；印度和南非产量分别为2.0亿吨和0.7亿吨，占比分（fèn）别为8.7和3.0%。上述（shù）四个国家的（de）铁矿石产（chǎn）量合（hé）计15.9亿吨，占全球比重达到67.8%。其中（zhōng）南半球纬度位（wèi）置相近（jìn）的澳（ào）大利亚和巴西铁矿石产量合计为13.1亿（yì）吨，比重为56.2%，是全（quán）球铁矿石生（shēng）产的重心。从形（xíng）成时间（jiān）看，1990年，澳（ào）大利亚、巴西、印度和南非（fēi）的铁矿石（shí）产量为3.5亿吨，占（zhàn）全（quán）球比重（chóng）仅为35.1%。2000年时上述四国产量达到（dào）4.9亿吨（dūn），占（zhàn）全球比重为51.5%。2010年四国产量达到（dào）10.7亿吨，占全球的比重（chóng）升至57.0%；从（cóng）占比结构看，澳大（dà）利（lì）亚上升（shēng）最为明（míng）显，由1990年时的11.1%上升（shēng）至（zhì）2020年的39.5%，累（lèi）计上（shàng）升28.4个百分点。巴西、印度（dù）和南（nán）非的占（zhàn）比变（biàn）化不大（dà）；从增量情况看，2020年全球铁矿石累计增量（liàng）13.5亿吨，其中澳大利亚增量（liàng）达（dá）8.1亿吨（dūn），占全球产量增（zēng）量的60.1%，比1990年产（chǎn）量累计增（zēng）长了7.5倍，远（yuǎn）高（gāo）于同期巴西（xī）的1.6倍、南非的1.3倍和印（yìn）度的2.8倍。

　　1990年-2020年主（zhǔ）要（yào）铁矿石生（shēng）产国产量情况

数（shù）据来源：世界钢协（xié）（WSA）、国家统计（jì）局

　　（二）澳大利亚是全球铁矿石最（zuì）重要的出口国

　　澳大（dà）利亚迅（xùn）速成（chéng）为铁矿石出口大（dà）国，1990年时其出口量（liàng）仅为0.96亿吨，低于巴西1.14亿吨的（de）出口（kǒu）量（liàng），是全球第二大铁矿石出口国，占全球铁矿石（shí）出口量比（bǐ）重为24.0%，低（dī）于巴（bā）西占比4.6个百分点（diǎn）；自2001年起（qǐ），澳大利亚铁矿石出口量达到1.6亿吨，取代巴西成为全球最大的铁矿（kuàng）石出口国（guó），占全球比重升至31.8%；2010年，澳（ào）大利亚出口达到4.3亿吨，占全球比（bǐ）重（chóng）进（jìn）一（yī）步升至38.0%，巴西（xī）出口量为3.1亿吨，占全球比重退至（zhì）27.7%；2020年，全球铁（tiě）矿石出口国出口量合计（jì）为16.6亿吨。澳大利亚、巴西、印（yìn）度和南非四国的出口量合计为13.3亿吨（dūn），占全球铁矿石出口量的80.5%。澳大利亚出口量达到8.7亿吨，占全球（qiú）铁矿石出口（kǒu）量的比重达到52.7%，比1990年提高了（le）28.7个百分点；巴（bā）西（xī）、印度和南非出口量分别（bié）为3.4亿吨、0.5亿吨和0.7亿吨，占（zhàn）比分别为20.7%、3.1%和4.0%，分别比1990年占比（bǐ）下降了7.9、0.3和4.8个百分点。澳大利亚成为全（quán）球最（zuì）重（chóng）要（yào）的铁矿石出口（kǒu）国。

　　1990年-2020年主要（yào）铁矿石生产国出口情况

数据（jù）来（lái）源：世（shì）界钢协（WSA）、国家（jiā）统计局（jú）

　　（三）中国是全（quán）球最大（dà）的铁矿石进口国

　　2020年，全球铁矿石进口国进口量在16亿吨左右，其中中国（guó）进口量占比近七成，是世界上进口铁矿（kuàng）石最多的国家。从（cóng）主要钢（gāng）铁生产国的铁矿石进口占比情况看，1990年（nián）时中国铁（tiě）矿石进口（kǒu）量仅为1419万吨（dūn），占全球（qiú）铁矿石进口量比重为3.5%；日本和欧盟分别进（jìn）口1.25亿吨和1.4亿吨，占比（bǐ）分别达到（dào）了31.2%和35.0%。之后由于中国（guó）长流程钢铁产量（liàng）迅速增长，1996年超（chāo）过产量超过（guò）日（rì）本成（chéng）为全球最大的钢铁（tiě）生产国，2003年超过日本（běn）成为全球最（zuì）大的铁（tiě）矿（kuàng）石进口（kǒu）国，进（jìn）口铁矿（kuàng）石（shí）1.5亿吨，占全球比重升至25.4%，超过日本（běn）2.7个百分点；2004年进口（kǒu）铁矿（kuàng）石2.1亿吨（dūn），占全球比（bǐ）重进一（yī）步（bù）升至31.1%，超过欧盟5.0个（gè）百分点，成为全球最大的进（jìn）口铁矿石经（jīng）济体；至2020年，中国铁矿（kuàng）石进（jìn）口量（liàng）达到11.7亿吨，占（zhàn）全球比重升（shēng）至72.1%。

　　1990年（nián）-2020年（nián）主要铁矿石输入（rù）国进（jìn）口情（qíng）况

数据（jù）来（lái）源：世（shì）界钢协（xié）（WSA）、国家统计（jì）局

　　1990年-2020年主要铁矿石进口（kǒu）国占比（bǐ）变化情况

数（shù）据来源：世（shì）界钢协（WSA）、国（guó）家统计局

　　从2021年的最新情况（kuàng）看（kàn），我国从（cóng）澳大（dà）利亚、巴西进口（kǒu）铁矿石分别（bié）达（dá）到6.9亿吨和2.3亿（yì）吨，分别下降2.7%和增长0.8%；占（zhàn）全部进口矿的（de）比重分（fèn）别为61.7%和21.1%，合（hé）计为82.8%，比上年（nián）同期上升1.6个百分点，铁矿石价格上涨（zhǎng）不仅没（méi）有带（dài）来非主流矿占比的扩大，反而加重了供给端的集中度。预计未来5-10年中国仍将是全球最大的（de）铁矿石进口国，对进口澳大利亚和巴西的铁（tiě）矿石依存度仍将维持高水平。

　　（四）中澳（ào）关系对进口铁矿（kuàng）石资（zī）源的影响

　　中国是澳（ào）大利亚第（dì）一（yī）大（dà）贸易（yì）伙伴（bàn），2020年澳（ào）大（dà）利亚向中国的（de）进（jìn）口额为611亿元美（měi）元，占（zhàn）澳大利亚进口额（é）比（bǐ）重为28.8%；向中国的出口额为1001亿美元，占澳大利亚出口额比重为40.8%。近年来，中国与（yǔ）澳大利（lì）亚的关系呈不断恶化的（de）态势。自阿博特政（zhèng）府以来，特恩（ēn）布（bù）尔和莫里森政府均追随（suí）美国，打压、限制和围堵（dǔ）中国，不断制造（zào）政（zhèng）治（zhì）和经贸摩擦（cā）。同时试图切割政（zhèng）治经（jīng）济（jì）关系，意图达到政治上紧跟美（měi）国、经济上继续从（cóng）中国市场获利的（de）目的。继2018年禁止华为、中兴为澳提供5G技术以来，2021年更进一步，不仅废止（zhǐ）了维多利亚州（zhōu）和中国（guó）发改（gǎi）委签署的（de）“一带（dài）一路”协（xié）议，还（hái）试图收回达尔文港（gǎng）。这些行为导（dǎo）致中澳关系（xì）持续（xù）恶（è）化。澳大利亚的战（zhàn）略意图显（xiǎn）然难以奏效，中澳关（guān）系（xì）陷入了僵（jiāng）局，对双边商（shāng）品贸易带来较（jiào）大（dà）影响。但由于中国钢铁行业（yè）对澳大利亚铁矿石依存度较高（gāo），铁矿石贸易暂未受（shòu）到达到影（yǐng）响（xiǎng）。澳洲政府频频放言，鼓吹以中国对澳（ào）大（dà）利亚铁矿石的依赖作为其对华外交决策（cè）上（shàng）的“末日武器”，即通过控制（zhì）铁（tiě）矿石出口来对中国（guó）的经济发展形成限（xiàn）制手段。但由于澳大利亚经济高度依赖（lài）铁矿石（shí）出口（kǒu），限制措施也将对澳大利亚造成极大伤（shāng）害，同时也会促使中国加快寻求多元化的（de）铁（tiě）矿（kuàng）石（shí）进（jìn）口来源（yuán）的脚步（bù）。受此（cǐ）警示，进口（kǒu）铁矿石资源的可（kě）靠性对（duì）我国钢铁行业产业安全（quán）形（xíng）成重大威胁。

　　1988年至2021年澳大（dà）利亚金属（shǔ）矿（kuàng）及（jí）金属（shǔ）料出口情况图（tú）

数据来源：澳大利亚国家（jiā）统计局、海关总署

　　据澳（ào）大（dà）利亚（yà）国家统计（jì）局数据，2021年澳大（dà）利亚（yà）金属矿（kuàng）及（jí）金属料累计出口（kǒu）金（jīn）额达（dá）到1848亿（yì）美元，占其（qí）出口总额的40.3%。从分年度情况看，自（zì）2017年以来，澳大利亚的金属（shǔ）矿及金属料出口占比大幅攀升，至2021年6月份升至50.6%。显示（shì）出（chū）金属矿（kuàng）及金属料的（de）出口（kǒu）对澳大利亚（yà）的（de）出（chū）口贡献（xiàn）进一步提高。

　　从澳大利亚对中国的出口结构看，金属矿出口（kǒu）额占（zhàn）澳大利（lì）亚向（xiàng）我国（guó）出口总额的超过六成。从长期（qī）来看，随（suí）着中国（guó）钢铁积蓄（xù）量不断增长，钢铁生产对铁矿石的需求，无论是进（jìn）口量还是冶炼铁元素（sù）比重均呈下降趋势。但（dàn）从中短期观察，我国（guó）对澳大利亚铁矿石依赖度高的局面还要持（chí）续一段（duàn）时间。

　　三（sān）、进口铁矿石（shí）价格将在（zài）高位振荡

　　据海（hǎi）关数据，2021年中国进口铁矿石11.24亿吨，同比下（xià）降3.9%；进（jìn）口金额1237亿（yì）美元（yuán），同比（bǐ）增（zēng）长49.4%；进（jìn）口铁矿（kuàng）石（shí）平均价格达（dá）到164.3美元/吨（dūn），超（chāo）过2011年而（ér）成为新的历史（shǐ）峰值（zhí），同比上涨62.6美元/吨。

　　2000年-2021年中国进（jìn）口（kǒu）铁矿石年度平均价格走势图（tú）

数据来源：海关（guān）总署、国家统计局

　　从分年度（dù）情况看，从2000年以来，进口铁矿（kuàng）石平均价（jià）格（gé）走势（shì）大致分为三个阶段。第一（yī）阶段是从2000年到2011年，总（zǒng）体上呈波（bō）动上行走势。2000年的时（shí）候进口铁矿石平均（jun1）价格仅仅为（wéi）26.5美元（yuán）/吨，到2011年达（dá）到第一个（gè）历史峰值（zhí）164.0美元（这之间经（jīng）历了（le）2009年的大幅走低（dī），曾跌至（zhì）79.9美元/吨，但很快再度（dù）爬（pá）升）。第二阶段是从2012年到2016年，进口铁矿石价格呈持续下行走势，至2016年（nián）跌至56.3美元/吨。第三阶段是从2016年（nián）至2021年，六年间（jiān）进口铁矿石平均价（jià）格累计上涨了108美元/吨，但2021年上涨速（sù）度、幅（fú）度明显加快、加（jiā）大，当年平均价（jià）格（gé）同比上（shàng）涨62.6美元/吨，占全部涨幅的58%。

　　从分（fèn）月度情况看，自2016年2月至2021年8月，进口铁矿石价格经历了有（yǒu）史以来最长的价格（gé）爬（pá）升（shēng）期，进口平均价格由42.8美元/吨波动上行（háng）至207.6美元/吨，创历史（shǐ）最高单月价格水（shuǐ）平（前（qián）一（yī）个峰值（zhí）还（hái）要追溯到（dào）2011年（nián）的（de）9月（yuè）的175.9美元/吨），五年半的时间累计涨幅达164.8美元/吨，其（qí）中有50%的涨幅、约82美（měi）元/吨是在2021年前8个月实现的。2021年呈现了进（jìn）口铁矿石价格（gé）呈现出急（jí）涨急跌的走势，年初为121.4美元/吨（dūn），到2021年8月升至207.6美元（yuán）/吨，累计上涨86.2美元/吨。

　　2006年1月-2021年12月进口铁矿（kuàng）石月度平均价格走势（shì）图

数据来源：海关总署、国家统计局（jú）

　　铁矿石（shí）价格的飙（biāo）升，引起（qǐ）国家有（yǒu）关部委（wěi）的关注。农历虎年春（chūn）节后，国家发改委、市场监管总局等部委连续组织约谈相关（guān）资讯（xùn）企业、国内外贸易（yì）企业和（hé）港（gǎng）口企业，提醒告诫他们不得编造发（fā）布虚（xū）假价格信息，不（bú）得恶意（yì）炒作、囤积（jī）居奇，保障（zhàng）铁矿（kuàng）石市场稳（wěn）定运行。

2022年2月份针（zhēn）对铁矿石（shí）价格约谈情况表

　　2021年是钢铁（tiě）行业实现利（lì）润最（zuì）多的一年。据国家统计局数（shù）据，黑色冶炼及压（yā）延加工业利润总（zǒng）额达到4241亿元，同（tóng）比增长（zhǎng）75.5%。靓丽的利润背（bèi）后，中（zhōng）国钢（gāng）铁行（háng）业（yè）为实现这样（yàng）的增长在原料（liào）端付出了（le）巨（jù）大代（dài）价（jià）。即（jí）使中国的钢铁（tiě）产量和铁矿石（shí）进口量（liàng）均同比下降的情（qíng）况下，进口铁矿石平均价（jià）格仍再攀历史高峰（fēng）。按照全年铁矿（kuàng）石进口（kǒu）量计（jì）算（suàn），因价格上涨使中国钢铁行业多（duō）付出704亿美元，按2021年末人（rén）民币对美元汇率中间（jiān）价计算相（xiàng）当于人（rén）民币4487亿元，超（chāo）过（guò）了黑（hēi）色冶（yě）炼及压延加工业（yè）的全年实现利润。国家发改委等有（yǒu）关部门的约谈和调研取得了（le）一定的效果，但至（zhì）少（shǎo）在短期不会改变国（guó）内（nèi）钢（gāng）铁（tiě）企业对进口（kǒu）铁矿石的（de）刚性依赖和（hé）国内（nèi）市场的供需态势，进口（kǒu）铁矿（kuàng）石价格仍有走高的可能。

　　四、“十（shí）四五（wǔ）”期间（jiān）进口铁矿石（shí）的（de）需求展望

　　（一）中国钢铁（tiě）生产对进（jìn）口铁矿（kuàng）的需求进（jìn）入平台区

　　工信部、发改委和环境部今年2月7日发布了（le）《关（guān）于促进钢铁工业高质量发展的（de）指导意见》，是“十四五（wǔ）”期间中国钢（gāng）铁工业（yè）发展的政策指引。与一年前发（fā）布的征求意见稿相比，正式发（fā）布的指（zhǐ）导意见中就碳达峰、产业布局、以（yǐ）及短流（liú）程炼（liàn）钢等表述有了重要（yào）调整（zhěng），一是碳（tàn）达（dá）峰（fēng）的（de）时间节点由2025年后延至2030年，删掉了“力争率先实现（xiàn）碳（tàn）排放达（dá）峰”的（de）表述；二是对污染物排放和能耗的（de）硬性指标进行灵活把握，改为“研究落（luò）实以碳排放、污（wū）染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差（chà）别化调控政策（cè）”；三是不再对（duì）钢（gāng）铁产业集中度、电炉比和废钢比做具体要求，只保留了（le）“鼓（gǔ）励电（diàn）炉钢产量占（zhàn）粗钢产量的（de）比例达到15%”的文字表述。虽然对钢铁生（shēng）产的限制有所（suǒ）放松，但国家部委（wěi）多次（cì）强（qiáng）调，“十四五”期间钢铁行（háng）业将继续巩固去产能成果（guǒ），严禁新增产能。2021年粗钢产（chǎn）量同比下降的目标已经实现（xiàn）。尽管2022年限产措施还（hái）未明确下达，但大概率是只（zhī）减（jiǎn）不（bú）增的态势（shì）。结合“双（shuāng）碳”政策措（cuò）施、基建和房（fáng）地产投资（zī）情况，“十四五”期间中国钢铁生产对（duì）进口铁（tiě）矿石（shí）的需（xū）求（qiú）仍将处于（yú）峰值平（píng）台的拐点区（qū）域。

　　（二（èr））产业政策调整对进口矿高（gāo）依存度有（yǒu）平（píng）抑作用

　　钢铁工业（yè）是国民经济的重要基础产（chǎn）业，是我国实现工业化、加快城（chéng）镇化进程的重要支撑，为我国（guó）社会主义现（xiàn）代（dài）化建设做（zuò）出了巨（jù）大贡献。但钢铁行（háng）业（yè）对（duì）进口（kǒu）铁（tiě）矿石的严重依赖，构成了对产业安全重大（dà）隐患。目前较为可（kě）行的措施（shī），一是（shì）加大（dà）对国内铁矿山（shān）开（kāi）发的政策支持，提高铁（tiě）矿石（shí）自主（zhǔ）保障能力。2020年（nián）中央经济工作会（huì）议首次提（tí）出要“增强产业链供应链（liàn）自主可控能力”，加快国内铁矿（kuàng）石（shí）山开发是提升我（wǒ）国钢铁工业产业（yè）链自主可控能力的关键一环；工信部（bù）在《关于（yú）推（tuī）动钢铁（tiě）工业高质量（liàng）发展（zhǎn）的指（zhǐ）导意见》中（zhōng）也明确（què）提出（chū），要（yào）推动（dòng）产（chǎn）业链供应链多（duō）元（yuán）化，使（shǐ）铁矿石资源（yuán）保障（zhàng）能（néng）力显（xiǎn）著增强；2021年3月颁布的《中华人民共和国国民经济和社（shè）会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲（gāng）要》中（zhōng）提出，“强化经济安全风险预警、防控机制和能力建设，实现重要产（chǎn）业、基础（chǔ）设施、战略资源、重大科技等（děng）关键领域安全可控；今年2月18日发（fā）布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》中提出（chū）了18条促进工业经济（jì）平稳增长的具（jù）体（tǐ）措施，其中包括支持（chí）企（qǐ）业投资开（kāi）发（fā）铁矿等国内具备资源（yuán）条件、符合（hé）生态（tài）环境保（bǎo）护要求的矿（kuàng）产开发项目；二是推动废（fèi）钢等再生资源综合利用。今年1月24日（rì）国务院发布的《“十（shí）四五（wǔ）”节能减（jiǎn）排综合工作方案》中（zhōng）提出，鼓励长流程（chéng）炼钢转（zhuǎn）型为电炉短流程炼钢。电炉钢能耗与碳排放量仅为长流（liú）程的三分之一，每（měi）循环使（shǐ）用1吨废钢，可以替代1.6吨（dūn）进口（kǒu）铁矿（kuàng）石（shí），在排废方面也明显（xiǎn）优（yōu）于（yú）长流程炼钢；今年2月10日，工信部等八部委联合印发《关于加（jiā）快（kuài）推动工业资源（yuán）综合利用实（shí）施方案的通知》，提出通过实（shí）施再生资源（yuán）高（gāo）效循环（huán）利（lì）用工程，鼓励大（dà）型（xíng）钢铁与（yǔ）再生资（zī）源（yuán）加工企（qǐ）业合作，建设一体化大型废钢铁（tiě）加工配送中心,到（dào）2025年再（zài）生废钢铁资源利用量达（dá）到3.2亿吨，扩大在（zài）钢（gāng）铁生产的原料端替代铁（tiě）矿石的比重。三（sān）是限制低附加值钢铁产品出口、鼓励（lì）生铁、废钢（gāng）、钢坯和钢材（cái）的进口，增加铁元素在国（guó）内（nèi）的（de）循环量；四是（shì）加大国外矿山（shān）自主开（kāi）发力度，实现进（jìn）口（kǒu）铁矿石多元化，降低供给端风险。最有代表意（yì）义的就是西非几内亚（yà）共和国的西芒杜铁（tiě）矿，目前已探明的铁矿石储量超过22.5亿（yì）吨，项目总资源（yuán）量可（kě）能高达50亿吨，整体（tǐ）矿（kuàng）石品位介（jiè）于66-67%，位居世界前列。形成供给能力后，将改变全球铁矿（kuàng）石（shí）供（gòng）需格局，重塑国（guó）际（jì）市场价格（gé）制定规则。但由（yóu）于开发周期相对较（jiào）长，且易受该国（guó）政局动荡（dàng）、国际地缘政治角逐等因素影响，短期（qī）内对全球铁矿石供需形势影响有限。总体来看，产业政策调整对进（jìn）口矿高依存度有平（píng）抑作用，“十（shí）四五”期间（jiān）钢铁（tiě）行业铁矿石供（gòng）给困境将有所（suǒ）缓解。