导（dǎo）读（dú）

　　2015年受国（guó）家制造强（qiáng）国战（zhàn）略（luè）咨询（xún）委员会、工业（yè）和信息化部委托（tuō），中国汽车（chē）工程学会（huì）组织了来自汽（qì）车、能源、材料、信息通信等（děng）领域500多位专家，共同编制（zhì）完成了《节能与新能源汽车技术（shù）路线图（tú）1.0版》，并于2020年10月发（fā）表了《节能与新能源（yuán）汽车技术（shù）路线图2.0版》，对汽车行业的技术创新、产（chǎn）业转型（xíng）升级和高（gāo）质量发展都起到了很好的引领（lǐng）作（zuò）用。

　　离今年（nián）结束不剩几（jǐ）天，预估中国新能源汽车销量（liàng）为340万辆，明年销量将会如何？供应链是（shì）否做（zuò）好准备？中国（guó）供应商在全球范围达到什么样的（de）水平？本（běn）文从驱（qū）动汽车产业创新发展的“电动化、智能网联化（huà）、科（kē）技（jì）化转（zhuǎn）型”三个原动（dòng）力来预判一（yī）下，谁将先跨（kuà）越节（jiē）点征（zhēng）战（zhàn）全球成为榜（bǎng）样?

　　动力系统电（diàn）动化（以宁德时代（dài）、汇川技（jì）术为（wéi）榜样）

　　宁德时代

　　宁（níng）德时（shí）代（dài）董事长曾毓群在（zài）2021高工锂电年会（huì）上表示：

　　1.在（zài）材料创新方面，本质上是创新和计算水平（píng），宁（níng）德时代（dài）持（chí）续打造全（quán）球领先数字化的研（yán）发平台，将大数（shù）据、云计算、人工（gōng）智（zhì）能都嵌入到电池研（yán）发，实现（xiàn）理性（xìng）设计。这（zhè）些平台大大加速（sù）我（wǒ）们的钠离子电池，锂金属电（diàn）池，无（wú）钴、无贵金属电池等（děng）新化学体系的研发进展；

　　2.除了（le）开发新体系，宁德时代基于相关理论提（tí）升稳（wěn）定性能，通过（guò）高峰量计算精确定位一种（zhǒng）全新的新材质，将其嵌（qiàn）入传统材料，实现嵌（qiàn）入材料的全面改进升级（jí）。智（zhì）能工作电压，能量密度等指标进一步（bù）提升（shēng），使（shǐ）传统材料焕发新生；

　　3.在系统（tǒng）结构方面，宁德时代全球首创CTP技术已经升级迭（dié）代为（wéi）第三代（dài），针对续航痛点，把能量密度和体积效率都做到了业界最高；针（zhēn）对安全痛点，实（shí）现了无论（lùn）多（duō）少（shǎo）的最高安（ān）全（quán）要（yào）求；针对低温痛点，优化了热管理系统（tǒng），兼顾了（le）加热过程的（de）急速补水安全和高效；

　　4.在结构创新方（fāng）面（miàn），宁德时（shí）代团队基于BMS全新（xīn）算法，提出AB线路，在单个电池包中（zhōng）布置A、B两（liǎng）种不同设计方法，AB既（jì）可以是铁锂加三（sān）元，也可（kě）以是锂电池（chí）加（jiā）纳离子电池（chí），还可（kě）以是（shì）其他更多种不（bú）同组（zǔ）合。这种设计突破了单一材料体系性（xìng）能（néng）边界，实现了优（yōu）势（shì）互补，为客户（hù）提（tí）供更全面（miàn）的解决方案。

　　5.在机械制（zhì）造方面，今年（nián）九月，宁德时代工（gōng）厂被世界经济论坛评（píng）为（wéi）全球灯塔（tǎ）工厂，成为（wéi）全（quán）球首个获此（cǐ）认可的电池工（gōng）厂（chǎng）。世界经济论坛给（gěi）我们的（de）评选语是为应（yīng）对日益复杂的制（zhì）造工艺（yì），满足高（gāo）质量的产品需求，宁德时代利用人工智能（néng）、先进分析、边缘计算和云计算的技（jì）术，实现1.7s生（shēng）产（chǎn）的电池（chí）缺陷（xiàn）率仅有十亿分之一，同时将劳（láo）动生产率提高了75%，能源消耗（hào）降低了10%。

　　根据跟踪宁德时代供应链（liàn）数据及各种行业调研结论（lùn）：2022年宁德时代供应链按400GWh出货量准（zhǔn）备，实（shí）际（jì）销售（shòu）量（liàng）不会低于350GWh。其（qí）中有80GWh为合资企业出货销售。目前三元与磷（lín）酸铁（tiě）锂成（chéng）组后销售（shòu）平均价在700-800元（yuán）/KWh，考（kǎo）虑（lǜ）到有一些将模组出货，价格调整为700元/KWh，也就是7亿元/GW。由此可以计算:宁德时代直销：（350-80）*7=1890亿（yì）元，合资企业销售算一半贡献：80*7/2=280亿元，两者合计（jì）为1890+280＝2170亿元。

　　综（zōng）上所述，2022年无论是产能与销量，宁德（dé）时代都会是（shì）全球第（dì）一，主（zhǔ）要竞争对手LG新能源产能建（jiàn）设远远落后于它，超越宁德时代基本上已不可能。另外（wài）宁德时代在（zài）上游（yóu）资（zī）源、下游应用、中间关联领域都进行（háng）的投资（zī）布局，一个（gè）围（wéi）绕着宁德时代（dài）的生态圈（quān）已经基本（běn）成型（xíng）。

　　汇川技术

　　随着新（xīn）能源（yuán）汽车的销量逐渐增（zēng）长，电驱动产（chǎn）品发展逐（zhú）渐成熟（shú），成为“标准产（chǎn）品”后，车厂将有（yǒu）望（wàng）逐渐转向外部采购，未（wèi）来车厂自供与供应商（shāng）供应并存，这将是较为（wéi）长期的趋势：市场（chǎng）上较（jiào）多方案可供选择时，成本将成（chéng）为重要的考量因素，而供（gòng）应商通（tōng）过同一产品供（gòng）给多家（jiā）车厂（chǎng），成本均摊，拥有规模与成本优势（shì）。

　　供应商供应多个客户，更加（jiā）专业，且对先进技（jì）术更敏感。随着（zhe）新技术的不断（duàn）应（yīng）用，以及产品集成化（huà）的提升，主机厂难以如行业发展（zhǎn）初期一般继续大规模进行（háng）研发投入，供应商（shāng）有望引领行业发（fā）展。智能电动汽车时代，主机厂的核心竞争（zhēng）力在于（yú）智能网（wǎng）联领域，底盘电（diàn）驱动系统相对更为“标准（zhǔn）化”。

　　汇川技术自2008年起就正（zhèng）式成立新能源部门，目前已（yǐ）经可（kě）以为新能源商（shāng）用车、新（xīn）能源乘用车提供低成本、高品（pǐn）质的综合产品解决方案与（yǔ）服（fú）务。在商（shāng）用车领域先绑定宇通客车起步，到乘用（yòng）车领域（yù）接（jiē）连（lián）攻下理想、小鹏、威马等新（xīn）造车（chē）势（shì）力，随着新造车势力的崛起，汇川技（jì）术也在众（zhòng）多国（guó）际（jì）大厂的（de）环伺下成长，基本与中国智造同步，目前已经是第三方（fāng）独立电驱动供应商排名第一。

　　2022年（nián）我看不（bú）到特别强（qiáng）的对手（shǒu），我认为汇川技术在商用车与乘用车的比例（lì）可能会从目前的3：7转换为1:9，继续（xù）领跑独立第三方（fāng）电驱动供应（yīng）商排名榜。

　　升级电子电气架构做（zuò）好智能网联基（jī）础（以特斯拉（lā）为榜样）

　　特斯拉商业（yè）模式中盈利组成除了硬件（jiàn）销（xiāo）售额，还应该考虑软件付费×存（cún）量×续费率。因而市场占有率是马斯克必须（xū）追（zhuī）求的，刚过去（qù）的股（gǔ）东（dōng）大（dà）会上，马斯克提出目标是2030年卖出2000万（wàn）台（tái）电动车（chē），舆论一（yī）片哗然，显然（rán）不（bú）明白这里面的商业逻辑。

　　软件服务内容主要（yào）包括：基本辅助驾驶Autopilot、完全（quán）自动驾驶FSD、软件应用升级、高级连接服务（wù）、 商业保险（xiǎn）等（děng），而未（wèi）来特斯拉有望从多（duō）个维度（dù）持续（xù）完善（shàn）盈利模式：1）车载管理与驾驶服（fú）务（比如定制化保（bǎo）险产品）；2）出行（háng）服（fú）务（无人出租等（děng））；3）车外服务；4）互联服务；5）数据洞察服务；6）车（chē）辆功能。

　　最终实际数据（jù）表（biǎo）明：截（jié）至2021Q1时特斯拉FSD激活率达到（dào）26%，通过FSD付费（fèi）模式实（shí）现的现金收（shōu）入（rù）累计达到（dào）12.6亿美元；截至今（jīn）年底的预测，特斯拉可以售出225万总量（liàng）左右；推演至2030年，特斯（sī）拉的订阅（yuè）服（fú）务收入有望每年逾160亿（yì）美元。

　　整车（chē）企（qǐ）业科技化转型（xíng）（比亚迪、长城汽车为例（lì））

　　现在（zài）的（de）汽（qì）车正（zhèng）在（zài）向“电动化、智（zhì）能化、网联（lián）化（huà）“转型，智能网联（lián）汽车是众（zhòng）多科技融合成果。新一（yī）代汽车搭载先进的车（chē）载传感器（qì）、控制（zhì）器、执（zhí）行器等装置，并融合现代（dài）通信与网络技术，实（shí）现车与人、车、路、后台等（děng）智能（néng）信息交换共享，实现安全、舒适、节（jiē）能、高效（xiào）行驶，并最终（zhōng）可替代人，实现自动驾驶（shǐ）。

　　A股（gǔ）中汽车整（zhěng）车企业中乘用（yòng）车共12家：上汽集（jí）团、比亚迪、一（yī）汽解放、长城汽车、广汽集团、长安汽车（chē）等，其中（zhōng）比亚迪和长城汽车以营业额计（jì）已处于第二和（hé）第三（sān）位置。

　　比亚迪从（cóng）2020年市值1300亿起步，到现在21年底市（shì）值已达8116亿（yì），似乎离万亿只有（yǒu）一步之遥；长城（chéng）汽车从仅（jǐn）806亿元（yuán），上攻到目前4879亿。两家都在大（dà）举投入研发，做品牌升级：新推车型（xíng），推升（shēng）单车（chē）价格及单（dān）款销量（liàng）。毕竟给予自（zì）主品牌扩（kuò）大战果争（zhēng）做全球品牌的时代机会并不多。

　　比亚迪（dí）

　　比亚迪（dí）早（zǎo）期就开始了智能化科技（jì）化的探索，在2008年（nián）推出了第一款多媒体系统，2009年推出了第（dì）一款电（diàn）车（chē）钥匙系统，2011年比亚迪云服务实现了远程（chéng）空调、远程开车（chē）门等功能，2013 年研发了安（ān）卓系统车机平（píng）台，2018年4月（yuè）推出了兼容手（shǒu）机生态的定制化汽车生态智（zhì）能网联系统—Dilink。

　　DiLink是比亚迪推出的全球首个开放式（shì）车（chē）载智能网联系统（tǒng），它基于移动互联、智能AI、语（yǔ）音识别、车（chē）联网、大数据等最新技术和用户洞察，通过（guò）软硬件创新，完全独立自主研（yán）发。

　　DiLink定位（wèi）于互联（lián）网行业，秉持与互联网高度融合的设计理念，包含（hán）智能开放的（de）软硬件平台（tái）及生态（tài）服务系统。通（tōng）过构建开放性智能（néng）汽车平台，打通了手机端和车机端（duān）的链接，实现（xiàn）人、车、路（lù）的有效协同，为消费者提供了智能出行新体验。

　　同时，比亚迪基于对汽车产业发展趋势（shì）的判断，比亚迪率先将（jiāng）车内（nèi）信号封装为数百（bǎi）个API，并开（kāi）放给全球开（kāi）发者。开发者通过本平台可（kě）轻松将新创意，新技术，新内容导入车内。

　　传（chuán）统汽车的车机和车辆行车电脑间往往（wǎng）缺乏联系，在车机（jī）系统（tǒng）上开发App，获（huò）取车辆的很（hěn）多行（háng）车信息、对（duì）车（chē）辆发出一些控制指令都（dōu）不可实现（xiàn）。而比亚迪会陆续开放全车（chē）361个传感器（qì）和（hé）66项控制权限给（gěi）开发者，让其应（yīng）用能够获取（qǔ）车（chē）辆数据，调用全车传感（gǎn）器数据，并对（duì）车辆进行（háng）控（kòng）制。

　　长城汽车

　　随着公司全系（xì）新产品的发布（bù），公司有望以高性价比哈弗（fú）品牌连续卫冕紧凑SUV销冠、以动力域高壁（bì）垒的潮玩坦克快速挖掘越野（yě）蓝海，以精准定位女性用户并逆向（xiàng）开发准（zhǔn）确把握C端（duān）需求的欧拉品牌把握女性市（shì）场蓝海，进而推动（dòng）公（gōng）司在ASP、智能（néng）化、电动化的快速升级。叠加（jiā）供给（gěi）侧缺芯影响有望从2021Q3开始逐步缓解（jiě），公司有望于（yú）2021H3更强劲的销量增（zēng）长，公司新能源车型占比将快速提升，公司智能化、电动化转型有望（wàng）显著加速，迎来估（gū）值和业（yè）绩的（de）共振。

　　2020年，长（zhǎng）城汽车（chē）迈向科技化、智（zhì）能化，发布了面向全球（qiú）、面向（xiàng）未来的“柠檬、坦克、咖啡智能”三（sān）大技术品牌。

　　其（qí）中（zhōng），“柠檬”定（dìng）位为全球化（huà）高智能模块化技术平台，打造（zào）产品具有轻量化、高性能、高安（ān）全的精（jīng）匠品质。着眼于未来十年（nián），“柠檬”平台具有（yǒu）超高的延展性和多样化的动力适配能力，能（néng）够（gòu）满足A0-D五种车型级别，SUV、轿车、MPV三大（dà）品类，高效燃（rán）油动力、多种（zhǒng）混合动（dòng）力、纯（chún）电动、氢燃料电池四（sì）种动力方案车（chē）型的开发。

　　“坦克”定位为（wéi）全球智能专业越野（yě）平台，通过2.0T、3.0T两款GDIT发动机和9AT变速器的组合，以及全面的越野配置、可靠的硬派智能四驱系统，带来（lái）强悍动（dòng）力（lì）、智（zhì）能化越野模式和极致越野能力（lì），为全球用户（hù）提供（gòng）极致的（de）越野体验。

　　“咖啡（fēi）智能”是涵盖智能（néng）座舱、智能（néng）驾驶和智（zhì）能电（diàn）子电器架构（gòu）的面向（xiàng）未（wèi）来出行的智（zhì）能系（xì）统（tǒng）。秉持将“将生（shēng）活注入技术（shù）”价值（zhí）主张，“咖啡智能”首创智能座舱（cāng）、智（zhì）能（néng）驾（jià）驶和智能服务融为一（yī）体的“三智（zhì）融合”理念，通过（guò）应用智能化前（qián）瞻（zhān）技术，打造更（gèng）为智能、舒适（shì）的用车体验（yàn）和出行（háng）服（fú）务。在智能化（huà）变革背景（jǐng）下，“咖啡（fēi）智能”可以看作（zuò）是长城汽车以全（quán）新（xīn）顶（dǐng）层设计、全新（xīn）视（shì）角（jiǎo）诠（quán）释未来智慧（huì）出行的最（zuì）新解读，未来会（huì）随着技术的演（yǎn）进（jìn）不断升级。

　　总（zǒng）结（jié）

　　榜样的力量（liàng）是无（wú）穷的（de）！在2022年新年即（jí）将到来之际（jì），我把电动化、智能网联化、科技（jì）化转型的（de）优秀企业（宁德时代、汇川、特（tè）斯拉、比亚迪、长城汽车）作为2022年的榜（bǎng）样，希望大家奋起直追，涌现你追我赶的局（jú）面（miàn），共同见证百年汽车史中国企业的（de）崛起！